Com o objetivo de  reduzir o seu nível de endividamento total e simplificar o perfil da divida,  beneficiando-se da situação confortável de sua geração de caixa, a Petrobras informa que sua subsidiária integral Petrobras International Finance Corporation (PIFCo) formalizou hoje, dia 18, uma oferta para recompra  (Tender) de títulos para cinco séries de "notes" de sua emissão,.

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Alguns destes títulos possuem mecanismos de garantias que se tornaram desnecessários para acessar o mercado de capitais, cujas condições ficaram mais favoráveis a partir de outubro de 2005, quando a Petrobras e a PFICo receberam a classificação de grau de investimento pela agência de rating Moody´s Investor Services.

A PFICo tem a opção de limitar o volume total desta  recompra a US$ 1 bilhão, acrescidos dos títulos já recomprados no passado pela PFICo ou suas afiliadas, que poderão fazer parte da oferta. Caso os títulos apresentados excedam o valor de US$ 1 bilhão, a PFICo poderá excluir uma ou mais das séries da operação, a partir daquelas de
maior prazo para vencimento, de forma a aproximar-se do volume total de
US$ 1 bilhão.

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