Com o objetivo de reduzir o seu nível de endividamento total e simplificar o perfil da divida, beneficiando-se da situação confortável de sua geração de caixa, a Petrobras informa que sua subsidiária integral Petrobras International Finance Corporation (PIFCo) formalizou hoje, dia 18, uma oferta para recompra (Tender) de títulos para cinco séries de "notes" de sua emissão,.
Alguns destes títulos possuem mecanismos de garantias que se tornaram desnecessários para acessar o mercado de capitais, cujas condições ficaram mais favoráveis a partir de outubro de 2005, quando a Petrobras e a PFICo receberam a classificação de grau de investimento pela agência de rating Moody´s Investor Services.
A PFICo tem a opção de limitar o volume total desta recompra a US$ 1 bilhão, acrescidos dos títulos já recomprados no passado pela PFICo ou suas afiliadas, que poderão fazer parte da oferta. Caso os títulos apresentados excedam o valor de US$ 1 bilhão, a PFICo poderá excluir uma ou mais das séries da operação, a partir daquelas de
maior prazo para vencimento, de forma a aproximar-se do volume total de
US$ 1 bilhão.
