O governo federal decidiu cancelar a oferta pública de ações do Banco do Brasil. A decisão foi tomada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) e divulgada ontem à tarde pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Segundo o banco, a “oferta institucional” (grandes investidores, como bancos e fundos de pensão) não atingiu “o volume de demanda necessária a um preço adequado para a efetiva conclusão da operação”.
Apesar da oferta no varejo – destinada a pessoas físicas e pessoas jurídicas – não ter sido malsucedida, a operação será cancelada. O fracasso da oferta surpreendeu o mercado que, apesar de não esperar um interesse pelas ações do BB semelhante ao verificado nas vendas de parte da Companhia Vale do Rio Doce e da Petrobras, também não apostava em um resultado tão desanimador.
Segundo o BNDES, a oferta deveria atingir cerca de R$ 1,32 bilhão. A operação totalizou R$ 757,3 milhões (R$ 500 milhões de recursos do FGTS mais R$ 257,3 milhões em dinheiro) no varejo. “Seria necessário que a oferta institucional atingisse o volume de cerca de R$ 563 milhões, o que não aconteceu”, diz o BNDES.
O banco publicará hoje no seu site e nos jornais o aviso para orientar os investidores sobre a devolução dos recursos investidos.
No caso de reservas feitas com recursos do FGTS, os pedidos serão automaticamente cancelados.
Os investidores que realizaram reservas na modalidade de compra direta, com ou sem desconto, deverão procurar os bancos onde realizaram a reserva. Aqueles que fizeram suas reservas nos fundos FITVM ou clube de Investimento poderão resgatar suas aplicações junto às instituições administradoras. Segundo o BNDES, para concluir a operação tanto a oferta de varejo quanto a institucional precisariam atingir, juntas, o volume total de 132.334.586.966 ações ordinárias, que correspondem a 17,8% do capital total e votante da empresa. Esta condição era necessária para a entrada do Banco do Brasil no Novo Mercado da Bovespa, que reúne as empresas que atingiram o mais avançado grau de governança corporativa.
Isto significa ter 25% do capital votante circulando no mercado de capitais. Atualmente, só 7,2% das ações do Banco do Brasil estão no mercado. Por isso, a oferta pública foi de 17,8% do capital.
