A Varig pretende vender a VarigLog (de cargas) para o fundo de investimento norte-americano Matlin Patterson Global Advisers. A operação deve resultar numa injeção de recursos na companhia aérea de US$ 48 milhões até o fim do mês – se a venda for aprovada. A informação foi dada ontem pelo presidente da Varig, Omar Carneiro da Cunha.
Esses US$ 48 milhões referem-se à operação de venda da VarigLog – por US$ 38 milhões – e mais um empréstimo inicial de US$ 10 milhões, resultado de uma transação de antecipação de recebíveis e da garantia de venda da VarigLog. No entanto, o empréstimo pode chegar a US$ 65 milhões (US$ 10 milhões à vista, US$ 40 milhões após 30 dias e US$ 15 milhões no futuro).
O preço de venda da Varig-Log é inferior ao seu valor de avaliação: US$ 100 milhões. A companhia explicou que isso se deve à dedução dos passivos, de US$ 60 milhões. Com isso, o valor de venda cairia para US$ 40 milhões. Como a Varig quer vender 95% da VarigLog e ficar com 5%, o valor de venda caiu para US$ 38 milhões.
A venda da VarigLog ainda deverá ser autorizada pela Justiça. A empresa pediu ontem autorização na 8.ª Vara Empresarial para realizar a venda. O juiz determinou a manifestação do administrador judicial e dos credores, num prazo de 24 horas, sobre a proposta apresentada.
Para driblar o limite de 20% da participação de empresas estrangeiras em companhias de aviação, o fundo de equity criou uma subsidiária no Brasil denominada Velo. No entanto, ainda não há definição sobre o percentual que ficará com o fundo e com a subsidiária.
