A União Europeia precificou uma emissão de ? 5 bilhões em um bônus de dez anos, com vencimento em 21 de setembro de 2021 e valor de face de 99,948%. O título tem cupom de 2,75% e foi emitido com um spread de 20 pontos-base sobre os midswaps, referência para os juros em euros.
O dinheiro obtido com a venda do bônus será usado no pacote de resgate destinado a Portugal, por meio da Linha de Estabilidade Financeira Europeia (EFSF, na sigla em inglês). O título recebeu rating triplo A das três principais agências de classificação de risco (Moody’s, S&P e Fitch). Os coordenadores da emissão são Barclays, BNP Paribas, Commerz Bank, HSBC e UBS.
Anteriormente, a Comissão Europeia informara que emitirá, no decorrer das “próximas semanas”, de ? 7 bilhões a ? 10 bilhões, com vencimentos de cinco anos até 15 anos. As informações são da Dow Jones.
