Rio
(Agência Brasil) – As ações do Banco do Brasil foram mais procuradas do que as ações da Vale do Rio Doce, oferecidas anteriormente. A informação é do coordenador da oferta pública de ações do Banco do Brasil, Marconi Maciel, gerente da Divisão de Ações da Diretoria de Mercado do BB.A operação da Vale registrou uma demanda de R$ 3,4 bilhões com recursos do FGTS, dos quais foram alocados R$ 1 bilhão, e R$ 508 milhões com recursos próprios. Após a precificação da oferta, isto é, a definição do preço final das ações, prevista para o dia 17 próximo, Maciel acredita que, no máximo em dois dias (até 19/12), se saberá quanto será rateado entre os investidores no caso dos recursos do FGTS.
A liquidação financeira da operação está marcada para o dia 20. São objeto da oferta pública 17,8% do capital total do Banco do Brasil, que representam 132 bilhões de ações. A União permanecerá com o controle do capital, através de 60,9% das ações ordinárias. A operação marca a entrada do BB no Novo Mercado da Bovespa, que reúne as empresas que atingiram o mais avançado grau de relacionamento com seus investidores.
Atualmente, o BB possui apenas 7,2% das ações no mercado de capitais mas, com a oferta, esse percentual passará a 25%.
O prazo de reserva para a compra de ações do Banco do Brasil na oferta de varejo, destinada a pessoas físicas e jurídicas não-institucionais, terminou ontem. A oferta institucional, destinada a grandes investidores pessoas físicas e jurídicas se estenderá até o próximo dia 16, segundo lembrou Marconi Maciel.
A definição do preço, pelo mecanismo de “bookbuilding” será no dia 17, junto com a reunião do Conselho Monetário Nacional, com base em estudo técnico sobre o preço viável que será encaminhado ao órgão pelos coordenadores da oferta pública e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Maciel revelou que a oferta pública de ações do BB é predominantemente nacional, ao contrário das anteriores, da Petrobras e Vale do Rio Doce, embora os estrangeiros qualificados possam adquirir ações com recursos internalizados, isto é, convertidos em reais.
