O braço financeiro da montadora norte-americana GM, a GMAC, informou que seu programa de troca de títulos envolveu um montante de US$ 21,2 bilhões. O grupo tinha como meta levantar US$ 30 bilhões por meio da conversão de 75% de sua dívida emitida em títulos preferenciais. A oferta venceu na última sexta-feira, depois de ser prolongada quatro vezes.
Cerca de US$ 17,5 bilhões em papéis velhos da GMAC e US$ 3,7 bilhões em títulos de seu braço hipotecário, a Residential Capital LLC, foram ofertados.
Como parte do acordo, a GMAC emitirá US$ 11,9 bilhões em papéis seniores novos e cerca de US$ 2,6 bilhões em títulos preferenciais perpétuos. A transação é um elemento crucial para o plano de sobrevivência da GM, que possui uma fatia significativa na GMAC. As informações são da Dow Jones.
