A Petrobras anunciou hoje (17) a assinatura do contrato definitivo de compra da argentina Perez Companc. Serão adquiridas 58,62% das ações em circulação da empresa. A Petrobras irá pagar pela companhia um valor à vista de US$ 689,184 milhões, além de US$ 338,416 milhões em notas emitidas pela Petrobras International Finance Company. Os papéis terão juros anuais de 4,75% e vencimento em 4 de outubro de 2007.
A operação havia sido informada em 22 de julho, mas dependia do fechamento da oferta de troca de notas da subsidiária Pecom Energía e do refinanciamento de seus empréstimos bancários. Além disso, a aquisição teria de passar por uma auditoria adicional. Segundo a Petrobras, a reestruturação da dívida da empresa argentina foi concluída em 4 de outubro, ?com um resultado aceitável para a Petrobras e condizente com suas expectativas preliminares?.
O programa total de refinanciamento envolveu o valor de aproximadamente US$ 2 bilhões, sendo que 92% dos detentores de títulos da Pecom aceitaram a oferta de troca e todos os bancos credores concordaram com o refinanciamento. Dessa forma, o prazo médio de vencimento da dívida total da Companc foi alongado de cerca de 3,1 anos para 4,4 anos.
Como resultado da consultoria alguns ajustes foram feitos na avaliação de determinados segmentos de negócios, com reflexos nos termos finais da operação. O negócio foi aprovado ontem pelo conselho da estatal brasileira.
A companhia brasileira comprou também 39,67% das ações em circulação da Petrolera Perez Companc (PPC), por US$ 49,752 milhões pagos à vista. A família Perez Companc detinha direta e indiretamente as ações da PPC. Segundo o comunicado, tanto o porcentual quanto o preço das ações sofreram ajustes para baixo sobre os valores que foram anunciados em julho. O motivo é o direito de preferência de um outro acionista. A Petrobras receberá 627.845.399 ações classe B da Perez Companc S.A. detidas por membros da família, 621.871.347 ações classe B detidas pela Fundación Perez Companc, além de 198.355 ações ordinárias da Petrolera Perez Companc.
