O Tesouro Nacional divulgou nesta quinta-feira, 24, o resultado final da colocação no mercado internacional do bônus Global 2045, o prazo de vencimento mais longo da dívida externa brasileira. Segundo o Tesouro, além dos US$ 3,5 bilhões captados ontem nos mercados europeu e norte-americano, foram emitidos mais US$ 500 milhões no mercado asiático.
O título, com vencimento em 27 de janeiro de 2045, foi emitido com cupom de juros de 5,00% ao ano e com spread de 187,5 pontos-base acima do Treasury (título do Tesouro americano). O papel foi colocado ao preço de 97,992% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 5,131% ao ano. A liquidação financeira ocorrerá em 01 de agosto de 2014 e os cupons serão pagos nos dias 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano. A emissão foi liderada pelos bancos Deutsche Bank, Itau BBA e Merrill Lynch.
Segundo o Tesouro Nacional, dos US$ 3,55 bilhões emitidos, US$ 1,55 bilhão foi pago em dinheiro. O restante, de US$ 2 bilhões, será liquidado com pagamento em títulos antigos. O Tesouro informa também que, adicionalmente, foram recomprados US$ 85 milhões de títulos antigos que serão liquidados mediante pagamento em dinheiro.
Na operação, o Tesouro aceitou como pagamento a recompra de oito tipos de papel que já foram emitidos e estão no mercado. Com a troca, segundo fontes, a estratégia foi conseguir um volume maior de venda na largada da operação.
