A Gerdau Ameristeel Corp. anunciou acordo para adquirir a Chaparral Steel Co. por US$ 4,22 bilhões (US$ 86,00 por ação). O grupo siderúrgico estima que a combinação com a segunda maior produtora de aço estrutural na América do Norte vai gerar sinergias operacionais, antes dos impostos, de mais de US$ 55 milhões ao ano até o final de 2008.
"A companhia também espera que o negócio tenha um pequeno efeito de diluição em seus resultados por ação em 2007 e 2008, após considerar as sinergias e o impacto da capitalização por meio da chamada de capital", diz o grupo em comunicado.
O conselho de administração da Chaparral Steel já aprovou a transação e recomendou aos seus acionistas que votem a favor do acordo.
Completada a aquisição, o que deve acontecer até o final do ano, a Gerdau Ameristeel pretende emitir ações, com o intuito de atingir um nível prudente de capitalização e um sólido balanço. "A Gerdau SA, principal acionista da Ameristeel, comprometeu-se a apoiar a Gerdau Ameristeel e subscreverá qualquer emissão de ações que for necessária para manter o nível atual de sua participação acionaria", acrescenta o comunicado.
Na operação, o JP Morgan Securities atuou como consultor financeiro exclusivo para a Gerdau Ameristeel, enquanto o Goldman Sachs foi o consultor da Chaparral.
