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| Agências dos bancos ficam frente a frente no centro de São Paulo. |
O Bradesco está assumindo o BBV no Brasil, em uma operação estimada em R$ 2,630 bilhões. O negócio vinha sendo tratado há meses. O Bradesco, através de sua diretoria, sempre disse que se houvesse oportunidade compraria um banco. Partes do texto distribuído pelo Bradesco: “O Banco Bradesco S.A. (Bradesco) comunica aos seus acionistas, clientes e ao mercado em geral que firmou com o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), controlador do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S.A. (BBV Brasil), em 10 de janeiro de 2003, “Instrumento Particular de Compromisso de Integração Empresarial e Outros Pactos”.
São Paulo (AE) – A operação envolve a transferência para o Bradesco das ações detidas pelo BBVA no BBV Brasil, representativas de 99,99% do seu capital social, em contrapartida à participação pelo BBVA em ações ordinárias e preferenciais, correspondentes a 4,5% por espécie do capital social do Bradesco, equivalente na data da proposta a R$ 630 milhões (cotação de Bolsa), além do pagamento de R$ 2 bilhões aproximadamente.
As ações a serem atribuídas ao BBVA serão emitidas em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no fechamento da operação, oportunidade em que o BBV Brasil será convertido em subsidiária integral do Bradesco, nos termos do Artigo 252 da Lei no 6.40 4/76.
A concretização da operação está subordinada à aprovação das autoridades competentes e dos resultados da “due diligence” a ser concluída dentro do prazo de 30 (trinta) dias da disponibilização das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2002.
O negócio inclui também as empresas controladas direta e indiretamente pelo BBV Brasil, destacando BBV Gestão de Recursos – Banco de Investimento S.A., BBV Cartões, Crédito, Financiamento e Investimento S.A., BBV Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e BBV Leasing Brasil S.A. Arrendamento Mercantil.
Com essa operação, o Bradesco reafirma os objetivos de fortalecer sua presença e atuação no mercado e ampliar ganhos de eficiência e escala, agregando valor aos seus acionistas.
Essa negociação prevê a celebração de um acordo de acionistas que contemple o direito do BBVA de nomear 1 (um) membro no Conselho de Administração do Bradesco, além da criação de uma “Spanish Desk” par a responder pelo relacionamento com as empresas espanholas no Brasil, bem como possibilitar a análise, implementação e ampliação de negócios entre o BBVA e o Bradesco.
É intenção do Bradesco que o BBV Brasil continue a atender aos seus clientes da forma habitual, os quais passarão também a contar, após a conclusão da operação, com todos os produtos, serviços e comodidades oferecidos pelo Bradesco.”
Ativos do Bradesco crescem 12%
O Bradesco informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alguns resultados consolidados já considerando os números do BBV Brasil, com base em 30 de setembro de 2002. Segundo a instituição, seus ativos totais aumentarão 12%, para R$ 156,938 bilhões após a aquisição do BBV.
O saldo de aplicações financeiras subirá 21,8%, para R$ 15,082 bilhões, e o montante de títulos e valores mobiliários crescerá 10,3%, totalizando R$ 41,477 bilhões. O total de empréstimos alcançará R$ 59,305 bilhões, com aumento de 10,6%, considerando o balanço de 30 de setembro passado.
A compra do BBV aumenta para 13,3% a fatia de mercado do Bradesco dentro do sistema financeiro brasileiro.