O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) planeja lançar bônus de três e dez anos numa operação que pode chegar a pelo menos US$ 1 bilhão, segundo um prospecto obtido por um administrador de fundos.
Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 19, a Standard & Poor’s concedeu rating ‘BBB’ à emissão proposta pelo BNDES, a mesma atribuída ao banco. O rating da Moody’s para o BNDES é ‘Baa2’. De acordo com o prospecto, o spread dos bônus de três anos poderá ficar em aproximadamente 315 pontos-base acima dos Treasuries, e o dos papéis de dez anos em torno de 345 pontos-base. Os recursos da emissão deverão ser usados para propósitos gerais. Deutsche Bank, Itaú BBA e JPMorgan estão coordenando a emissão. Fonte: Dow Jones Newswires. (Sergio Caldas – sergio.caldas@estadao.com)
