O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou hoje a aprovação de um financiamento de R$ 826 milhões para a Sabesp. Segundo o banco, os recursos serão destinados ao programa de investimentos da companhia no período 2009/2011, que soma R$ 1 bilhão e tem foco na ampliação do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto na área de atuação da companhia. De acordo com nota distribuída pelo banco, a operação “foi estruturada com base na subscrição de debêntures (títulos de renda fixa emitidos por sociedade anônima para tomar empréstimo no mercado) simples de emissão da Sabesp pelo BNDES e pela BNDESPar em três emissões, no valor de R$ 275,37 milhões cada uma, divididas em três séries”.
A primeira emissão já foi realizada no dia 15 de dezembro. As outras duas emissões serão realizadas em 2010 e 2011, de acordo com a execução do plano de investimentos da companhia. Na primeira emissão, as debêntures foram divididas em três séries: 1ª série, com total de 28 debêntures e valor de R$ 77,1 milhões, com prazo de vencimento de 132 meses e remuneração pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP); 2ª série, com total de 30 debêntures e valor de R$ 82,6 milhões, com prazo de vencimento de 133 meses e remuneração baseada no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); e 3ª série, com 42 debêntures e valor de R$ 115,6 milhões, prazo de vencimento de 132 meses e remuneração em TJLP.
O banco informou que o novo projeto da Sabesp contempla obras nos sistemas Rio Grande, Litoral Norte, Vale do Paraíba, da Mantiqueira e Bacia do Piracicaba-Capivari-Jundiaí (PCJ).