O Banco Central anunciou há pouco a emissão de bônus global com vencimento em 17 de junho de 2013, no valor de US$ 1,25 bilhão. O título, com cupom de 10,25% ao ano, foi emitido com spread de 7,38% ao ano, acima do título do Tesouro americano. O bônus foi colocado ao preço de 97,993% de seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 10,58% ao ano. Os bancos Deutsche Bank e Goldman Sachs atuaram como agentes da operação.
A exemplo do que aconteceu na primeira emissão, esses títulos conterão cláusulas de ação coletiva, que permitirão, entre outras coisas, que os detentores de 85% ou mais do valor principal dos títulos modifiquem alguns dos seus termos originais.
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna